騎士の国、ナイトブール王国では100年以上にもわたってモンスターとの戦いが続いており、
その凶悪な力の前に徐々に苦戦を強いられていた。しかし、長き戦いの中で才能ある若き騎士たちが数多く現れる。
その中でも実力はすでに王国で指折りともいわれるハートナ=クルードコア。
彼女の率いる精鋭部隊は数々のモンスターの軍団を壊滅させ、その勢いのままに魔族の大きな拠点を攻めていた。
しかし、拠点の主である魔将軍ファウスの率いるモンスターの軍団は今までのモンスターとは一線を画した強力さ、特殊能力を持ち
ハートナ隊はあえなく敗北する。
そして、怪しげなカプセルに入れられたハートナ隊はファウスの開発した魔力薬液によって
ふたなりモンスターの姿にされてしまう。ヒューマゴンと名付けられたそのモンスター種の非常に強い性欲を利用され
ハートナ隊は身も心もモンスターへと堕ちていく

基本CG6枚
総ページ73枚
本編のファイルの種類、JPG
文字なしver付き

闘技場のチャンピオン、シルヴィア=スカーレットは不気味な挑戦者ピーキュストの術にかかり暗示状態になった上に
ふたなり化してしまう。ピーキュストが召喚した触手に男性器を武器に見立てて応戦するが、生えた一物をペチペチと
叩きつけても当然効果はなく、触手の責めによって射精させられてしまう。
雑魚触手相手に打つ手なしかと思われたが、突然体躯に変化が起こりシルヴィの尻が肥大化する。
巨大化した尻を利用し触手をアナルで飲み込むことに成功したシルヴィだが、ピーキュストは触手に魔術を施し
太く成長させた上に形状まで変化させ強烈なアナル責めを開始する。
苛烈な責めの先の勝敗の行方とシルヴィの命運はいかに…!

本編30ページ

人間に害を与える魔獣は数多くいるが、その一種であるオークたちがある日突然
攫われた女性たちを男性器の生えた姿で携えて現れた。
ふたなり化した女性の男汁は催淫効果を持ちオークたちはこれを利用して
さらに多くの人々を捕らえだした。
ここに記すのはオークたちが手にした新たな脅威への対策用記録である。

改造の種類は
・肩撃ち型　・こん棒型　・弓型　・粘着砲型　・迫撃砲型　・拳打型
の6種類です

基本CG6枚
本編19枚
文字なしver付き