狐耳の退魔師が、妖魔と呼ばれる敵に敗北してしまうお話です。
人類の守りの要として存在する「退魔師」は神の力をその身に宿し、人知を超えた力を以って人々を守ってきた。
しかし、頻発する妖魔たちの襲撃により次第に疲弊してゆく。そんな中、ついに強力な妖魔である「女型鬼」が出現する…

・虫型生物による異種姦
・鬼娘(筋肉質、デカ女)
・ふたなり
・変身、変身解除
・スケベな悦楽堕ち、闇落ち

といった内容を含んでいます。
※触手を用いた拘束などは行いますが、触手姦は含まれていませんのでご注意ください。

グレースケール本文32ページです。

変身ヒロインが乳首責め・異種姦・丸呑み・出産などのひどい目にあってしまうお話です。
近ごろ暗躍する敵、その壊滅を命じられた変身ヒロイン。
敵のアジトと思われるポイントに到着し捜索を始めるも、隙を突かれて拘束されてしまう…。
　

・乳首・局部責めによる強制絶頂
・敵によるレズプレイ(数コマ)
・異種生物による丸呑み・種付け・ボテ腹・出産
・エナジードレイン
・変身解除

といった内容を含んでいます。

フルカラー本文33ページです。